Дата выхода: 31.07.2023
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
АННОТАЦИЯ
К категории крупной сантехники относится довольно широкий перечень продукции. Данный обзор агентства ABARUS Market Research посвящен сантехнике для купания, в нем анализируются рыночные сегменты душевых кабин, ванн и поддонов из самых различных материалов – чугуна, стали, акрила и литьевых композитов (кварила и искусственного мрамора).
Все эти товары могут дополнять друг друга, оптимизируя функциональное пространство ванной комнаты, но чаще все же конкурируют между собой. В отчете рассмотрена динамика конкуренции как взаимозаменяемых изделий, так и дополняющих. В отдельных случаях, например, при ограниченном метраже жилых помещений или в коммерческой недвижимости, встает необходимость выбора между ванной, кабиной или душевым поддоном. И у каждого из этих вариантов есть свои преимущества. К настоящему времени ни один продукт из перечисленных не устарел и не ушел в прошлое, все изделия находят своего потребителя.
Классическая история – успешное соперничество акриловых ванн со стальными и чугунными, но в последнее время в высокий ценовой сегмент акрила уверенно входит искусственный камень, причем у последнего перечень сфер применения даже больше. И если период активного появления производителей акриловых ванн, можно сказать, уже позади, то в сегменте литьевого мрамора наступают самые интересные времена.
Большое внимание в отчете уделяется роли импорта, ассортименту продукции и рыночным ценам. Ценовой мониторинг на этом рынке проводится агентством с 2016 года, последний анализ был завершен в июле 2023 года. Главным катализатором развития всех сегментов выступают жилищное строительство, загородное домостроение и коммерческая недвижимость. Особенную роль в ближайшие годы будет играть активное развитие внутреннего туризма, требующее высококачественной комплектации номерного фонда.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание российского рынка крупной сантехники в 2008-2022 гг. и по состоянию на середину 2023 г. в следующих сегментах:
• ванны (чугунные, стальные, акриловые), ванны из кварила и искусственного камня (литьевого мрамора);
• душевые кабины и ограждения;
• душевые поддоны из наиболее популярных материалов (акрил, сталь, чугун, искусственный мрамор).
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики в 2007-2022 гг. и в первом полугодии 2023 г.;
2. Оценить состояние российского рынка ванн, душевых кабин и поддонов в каждом сегменте по следующим параметрам:
• объем производства;
• импорт и экспорт, доля импорта на рынке;
• количественный объем рынка;
• темпы прироста рынка;
• розничные цены, их динамика;
• тенденции и прогноз развития рынка на ближайшие годы.
3. Выявить всех отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
4. Отметить ведущие иностранные торговые марки ванн, душевых кабин и поддонов, поступавшие на российский рынок в 2014-2022 гг.;
5. Охарактеризовать структуру потребления ванн, душевых кабин и поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг., чтобы сравнить их перспективы;
6. Описать тенденции и прогнозы развития российского рынка в каждом продуктовом сегменте до 2026 г.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов;
Симплекс-метод поиска оптимального решения для недостающих данных;
Ретроспективный и экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ (Таможня), ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ и др.)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Собственные базы данных ABARUS MR
Содержание
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 15
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 15
Рынок труда 15
Дефицит бюджета 17
Фондовый рынок 18
Банковский сектор 19
Инфляция 20
Цены на нефть 22
Валютные курсы 23
§ 1.2. Строительство 25
Методология анализа строительства 25
Строительство жилья 26
Индивидуальное домостроение 28
Строительство коммерческих и промышленных объектов 29
Производство строительных материалов 30
Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг. 33
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 34
Динамика ВВП до 2022 года 34
Влияние общеэкономических факторов 36
Влияние СВО и милитаризация экономики 37
ГЛАВА II. РЫНОК ЧУГУННЫХ ВАНН 40
§ 2.1. Производство чугунных ванн в России 40
Динамика производства в 2008-2022 гг. и первом квартале 2023 г. 40
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 41
§ 2.2. Импорт чугунных ванн 43
Динамика импорта в 2008-2022 гг. 43
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг. 44
§ 2.3. Экспорт чугунных ванн 46
§ 2.4. Характеристика рынка чугунных ванн 47
Характеристика рынка чугунных ванн, количественная динамика 47
Доля импорта на рынке 49
Ценовая структура рынка 49
Марочная структура рынка 53
Общие тенденции и прогнозы развития рынка чугунных ванн до 2026 года 56
ГЛАВА III. РЫНОК СТАЛЬНЫХ ВАНН 58
§ 3.1. Производство стальных ванн в России 58
Динамика производства в 2008-2022 гг. и в первом квартале 2023 г. 58
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 59
§ 3.2. Импорт стальных ванн 60
Динамика импорта в 2008-2022 гг. 60
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг. 61
§ 3.3. Экспорт стальных ванн 63
§ 3.4. Характеристика рынка стальных ванн 65
Характеристика рынка стальных ванн, количественная динамика 65
Доля импорта на рынке 66
Ценовая структура рынка 66
Марочная структура рынка 69
Общие тенденции и прогнозы развития рынка стальных ванн до 2026 года 72
ГЛАВА IV. РЫНОК АКРИЛОВЫХ ВАНН 74
§ 4.1. Производство акриловых ванн в России 74
Динамика производства в 2008-2022 гг., тыс. шт. 74
Основные производители, объемы выпуска 75
Концентрация производства 81
Прогноз производства до 2026 г. 82
Развитие отечественного производства 83
§ 4.2. Импорт акриловых ванн 84
Динамика импорта в 2008-2022 гг. 84
Импорт по странам 85
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг. 86
§ 4.3. Экспорт акриловых ванн 88
Динамика экспорта в 2008-2022 гг. 88
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта 88
§ 4.4. Характеристика рынка акриловых ванн 91
Характеристика рынка акриловых ванн, количественная динамика 91
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 92
Марочная структура рынка 93
§ 4.5. Ценовая картина рынка 98
Розничные цены в 2016-2023 гг. 98
Сегментирование по товарным группам 102
§ 4.6. Тенденции и прогнозы развития рынка акриловых ванн 104
Сырье 104
Новые производства 105
Акриловые ванны на рынке конкурирующих товаров 105
ГЛАВА V. РЫНОК ВАНН ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 109
§ 5.1. Характеристика литьевых композитных материалов 109
Кварил 109
Многообразие композитных литых материалов 109
§ 5.2. Производство ванн из искусственного мрамора в России 111
Российские производители 111
Динамика производства 115
Развитие производства 116
§ 5.3. Импорт ванн из искусственного мрамора 117
Динамика импорта квариловых ванн 117
Динамика импорта ванн из других композитов 118
§ 5.4. Экспорт ванн из искусственного мрамора 121
§ 5.5. Характеристика рынка ванн из искусственного мрамора 121
Количественная динамика 121
Доля импорта на рынке 122
Марочная и ценовая структура 123
Сегментирование по ценовым группам 126
Доля сегмента на рынке ванн из традиционных материалов 126
Общие тенденции и прогнозы развития рынка 127
ГЛАВА VI. РЫНОК ДУШЕВЫХ КАБИН И БОКСОВ 130
§ 6.1. Отечественное производство душевых кабин 130
Динамика производства в 2008-2022 гг. 130
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 131
Развитие отечественного производства 136
§ 6.2. Импорт душевых кабин в Россию 136
Динамика импорта в 2007-2022 гг. 136
Импорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг. 137
§ 6.3. Экспорт душевых кабин из России 140
Динамика экспорта в 2007-2022 гг. 140
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта 140
§ 6.4. Оценка российского рынка душевых кабин 141
Характеристика рынка душевых кабин, количественная динамика 141
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 142
Марочная структура рынка, выявление лидеров 143
Ценовая картина 145
Общие тенденции и прогнозы развития рынка душевых кабин до 2026 года 151
ГЛАВА VII. РЫНОК ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ 153
§ 7.1. Отечественное производство душевых поддонов 153
Производство стальных поддонов 153
Производство поддонов из искусственного камня 154
Производство акриловых поддонов 155
Основные производители, объемы выпуска, концентрация производства 156
§ 7.2. Импорт душевых поддонов в Россию 159
Импорт акриловых поддонов 159
Импорт стальных поддонов 160
Импорт чугунных поддонов 161
Импорт поддонов из искусственного камня 162
Динамика импорта душевых поддонов из всех материалов в 2014-2022 гг. 163
§ 7.3. Экспорт душевых поддонов из России 165
Динамика экспорта в 2007-2022 гг. 165
Экспорт по брендам и производителям в 2014-2022 гг., рынки сбыта 165
§ 7.4. Российский рынок акриловых душевых поддонов 166
Характеристика рынка 166
Количественная динамика рынка 166
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 167
Марочная структура рынка, выявление лидеров 168
§ 7.5. Российский рынок стальных душевых поддонов 169
Характеристика рынка 169
Количественная динамика рынка 170
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 170
Марочная структура рынка, выявление лидеров 171
§ 7.6. Российский рынок чугунных душевых поддонов 172
Характеристика рынка 172
Количественная динамика рынка 172
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 173
§ 7.7. Российский рынок литьевых душевых поддонов 173
Характеристика рынка 173
Количественная динамика рынка 174
Доля импорта на рынке, процессы импортозамещения 174
Структура рынка поддонов из разных материалов 175
ГЛАВА VIII. СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРУПНОЙ САНТЕХНИКИ 178
§ 8.1. Динамика российского рынка ванн, кабин и поддонов 178
§ 8.2. Сравнительный анализ сегментов рынка (структура рынка в разрезе по продуктам) 179
ГЛАВА IX. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН И КАБИН 184
§ 9.1. ПАО «Верх-Исетский завод» («ВИЗ») 184
Сведения о компании / Общая характеристика 184
Оборот / Финансовые показатели 184
Положение на рынке / Основные конкуренты 185
§ 9.2. Новокузнецкий завод «Универсал» 185
Сведения о компании / Общая характеристика 185
Оборот / Финансовые показатели 186
Положение на рынке / Основные конкуренты 187
§ 9.3. ООО «Тритон» 187
Сведения о компании / Общая характеристика 187
Оборот / Финансовые показатели 187
Положение на рынке / Основные конкуренты 188
§ 9.4. ООО «ТД Акванет» 188
Сведения о компании / Общая характеристика 188
Оборот / Финансовые показатели 189
Положение на рынке / Основные конкуренты 190
§ 9.5. ООО «ВаннВаныч» (1Марка) 190
Сведения о компании / Общая характеристика 190
Оборот / Финансовые показатели 190
Положение на рынке / Основные конкуренты 191
§ 9.6. ООО «БАСС» (BAS) 192
Сведения о компании / Общая характеристика 192
Оборот / Финансовые показатели 192
Положение на рынке / Основные конкуренты 193
§ 9.7. ООО «КЕРАМИК СОЛЮШНС РУС» (Cersanit) 193
Сведения о компании / Общая характеристика 193
Оборот / Финансовые показатели 194
Положение на рынке / Основные конкуренты 194
§ 9.8. ООО «Радомир» 195
Сведения о компании / Общая характеристика 195
Оборот / Финансовые показатели 195
Положение на рынке / Основные конкуренты 196
§ 9.9. ООО «Астра-Форм» 196
Сведения о компании / Общая характеристика 196
Оборот / Финансовые показатели 196
Положение на рынке / Основные конкуренты 197
§ 9.10. ООО «Эстет» 197
Сведения о компании / Общая характеристика 197
Оборот / Финансовые показатели 198
Положение на рынке / Основные конкуренты 198
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Список таблиц
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг. Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 6. Объём выпуска чугунных ванн в России, в 2010-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Импорт чугунных ванн в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., в распределении по брендам, тыс. шт.
Таблица 8. Распределение объема экспорта чугунных ванн по направлениям сбыта в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 9. Количественная характеристика российского рынка чугунных ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 10. Розничные цены на ведущие торговые марки чугунных ванн, 2016-2023 гг., руб./шт.
Таблица 11. Розничные цены на отдельные коллекции ведущих производителей чугунных ванн, в 2023 г., руб./шт.
Таблица 12. Распределение рынка чугунных ванн по основным игрокам в 2014-2022 гг.
Таблица 13. Объём выпуска стальных ванн в России в 2010-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 14. Импорт стальных ванн в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г. в распределении по брендам, тыс. шт.
Таблица 15. Распределение объема производства стальных ванн по направлениям сбыта в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
Таблица 16. Количественная характеристика российского рынка стальных ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 17. Розничные цены на ведущие торговые марки стальных ванн, 2016-2023 гг., руб./шт.
Таблица 18. Розничные цены на коллекции стальных ванн марки Roca в 2023 г., руб./шт.
Таблица 19. Розничные цены на коллекции стальных ванн марки BLB в 2023 г., руб./шт.
Таблица 20. Розничные цены на коллекции стальных ванн марок Gala и Vidage в 2023 г., руб./шт.
Таблица 21. Распределение рынка стальных ванн по игрокам в 2014-2022 гг.
Таблица 22. Общая характеристика отечественных производителей акриловых ванн.
Таблица 23. Объём выпуска акриловых ванн российскими компаниями в 2010-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 24. Импорт акриловых ванн в РФ по странам в 2021-2022 и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 25. Импорт акриловых ванн в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
Таблица 26. Экспортеры отечественных акриловых ванн, их поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 27. Анализ экспортной активности ведущих поставщиков акриловых ванн за рубеж, их поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 28. Количественная характеристика российского рынка акриловых ванн, 2011-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 29. Распределение рынка акриловых ванн по игрокам в 2014-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 30. Распределение цен на различные виды акриловых ванн ведущих российских брендов в 2016-2023 гг., руб./шт.
Таблица 31. Распределение наиболее популярных брендов (включая ушедшие с рынка) среди акриловых ванн по ценовым сегментам.
Таблица 32. Количественная характеристика всех сегментов рынка ванн, 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 33. Отечественные производители ванн из литьевого мрамора.
Таблица 34. Выпуск литьевых ванн отечественными производителями в 2014-2022 гг., шт.
Таблица 35. Импорт квариловых ванн Villeroy&Boch в Россию в 2014-2022 гг., шт.
Таблица 36. Импорт ванн из искусственного камня в Россию в 2017-2022 гг., шт.
Таблица 37. Химический состав импортных литьевых ванн.
Таблица 38. Экспорт литьевых ванн из России в 2014-2022 гг., шт.
Таблица 39. Количественные показатели рынка в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
Таблица 40. Средние розничные цены на российские ванны из искусственного камня в 2022-2023 гг. по сравнению с 2020 г., руб./шт.
Таблица 41. Средние розничные цены на импортные ванны из искусственного камня в 2022-2023 гг. по сравнению с 2020 г., руб./шт.
Таблица 42. Средние розничные цены на квариловые ванны Villeroy&Boch (2020, 2022 и 2023 гг.), руб./шт.
Таблица 43. Ценовое сегментирование на рынке ванн из искусственного мрамора в 2023 году, руб./шт.
Таблица 44. Доля литьевых и квариловых ванн в общем объеме крупной сантехники (ванн) в 2014-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 45. Прогнозы количественных показателей рынка на 2022-2026 гг., %.
Таблица 46. Перечень производителей душевых кабин в РФ и их объемы производства в 2010-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 47. Импорт душевых кабин в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
Таблица 48. Ведущие российские экспортеры душевых кабин в 2014-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 49. Количественная характеристика российского рынка душевых кабин, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 50. Распределение цен на различные виды душевых кабин у ведущих российских производителей, 2016-2023 гг., руб. за шт.
Таблица 51. Распределение брендов душевых кабин по ценовым сегментам.
Таблица 52. Список российских производителей металлических душевых поддонов.
Таблица 53. Список российских производителей душевых поддонов из искусственного камня.
Таблица 54. Перечень производителей душевых поддонов в РФ и их объемы производства в 2010-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 55. Импорт акриловых душевых поддонов в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
Таблица 56. Импорт стальных душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
Таблица 57. Импорт чугунных душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, тыс. шт.
Таблица 58. Импорт литьевых душевых поддонов в Россию в 2016-2022 гг. в распределении по ведущим брендам, шт.
Таблица 59. Импорт всех видов душевых поддонов в Россию в 2014-2022 гг. в распределении по материалу изготовления, тыс. шт.
Таблица 60. Ведущие российские экспортеры акриловых душевых поддонов, поставки в 2014-2022 гг., тыс. шт.
Таблица 61. Количественная характеристика российского рынка акриловых душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 62. Количественная характеристика российского рынка стальных душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 63. Количественная характеристика российского рынка чугунных душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 64. Количественная характеристика российского рынка литьевых душевых поддонов, 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Таблица 65. Объемы рыночных сегментов душевых поддонов из разных материалов в 2012-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. шт.
Таблица 66. Объемы рынка ванн, душевых кабин, ограждений и поддонов в 2013-2022 гг. и прогноз на 2023 год, тыс. шт.
Таблица 67. Данные компании ПАО «Верх-Исетский металлургический завод».
Таблица 68. Финансовые показатели ПАО «Верх-Исетский металлургический завод» в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Данные компании ОАО «Завод Универсал».
Таблица 70. Финансовые показатели АО «Завод Универсал» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 71. Финансовые показатели ООО «ТД Универсал» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Данные компании «Тритон».
Таблица 73. Финансовые показатели ООО «Тритон» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Финансовые показатели ООО «Мереон» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 75. Данные компании «Акванет».
Таблица 76. Финансовые показатели ООО «Аквасити» (производство) в 2016-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 77. Финансовые показатели ООО «ТД Акванет» (торговля) в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 78. Данные компании «ВаннВаныч» (1Марка).
Таблица 79. Финансовые показатели ООО «ВаннВаныч» (производство) в 2017-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 80. Финансовые показатели ООО «Сантехмаркет» (торговля) в 2017-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 81. Данные компании ООО «БАСС» (BAS).
Таблица 82. Финансовые показатели ООО «БАСС» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 83. Финансовые показатели ООО «Юнитранс 99» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 84. Данные компании «Керамик Солюшнс Рус» (Cersanit).
Таблица 85. Финансовые показатели ООО «Фряновский керамический завод» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 86. Финансовые показатели ООО «Церсанит Трейд» (торговля) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 87. Данные компании «Радомир».
Таблица 88. Финансовые показатели ООО «Радомир» (производство) в 2013-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 89. Данные компании, выпускающей литьевые ванны под маркой «Астра-Форм».
Таблица 90. Финансовые показатели ООО «Астра» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 91. Финансовые показатели ООО «Астра-Форм» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 92. Данные компании, выпускающей литьевые ванны под маркой «Эстет».
Таблица 93. Финансовые показатели ООО «Эстет» в 2014-2022 гг., тыс. руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-мае 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика выпуска чугунных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.
Рисунок 12. Динамика выпуска чугунных ванн в январе-мае 2023 года по сравнению с 2021-2022 гг., тыс. шт.
Рисунок 13. Динамика выпуска чугунных ванн российскими производителями в 2005-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 14. Динамика импорта чугунных ванн в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика импорта чугунных ванн по странам происхождения в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 16. Динамика экспорта чугунных ванн из России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика российского рынка чугунных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 18. Доля импорта на российском рынке чугунных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 19. Картина цен на чугунные ванны ведущих игроков, 2016-2023 гг., руб./шт.
Рисунок 20. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2014 г.
Рисунок 21. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2018 г.
Рисунок 22. Структура рынка чугунных ванн по брендам в 2022 г.
Рисунок 23. Прогноз развития российского рынка чугунных ванн до 2026 года, тыс. шт.
Рисунок 24. Динамика выпуска стальных ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.
Рисунок 25. Прогноз выпуска стальных ванн в январе-мае 2023 года по сравнению с 2021-2022 гг., тыс. шт.
Рисунок 26. Динамика импорта стальных ванн в Россию, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 27. Динамика импорта стальных ванн в Россию по основным товарным группам в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 28. Динамика экспорта стальных ванн из России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 29. Динамика объема рынка стальных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 30. Доля импорта на российском рынке стальных ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 31. Картина цен на стальные ванны ведущих игроков, 2016-2023 гг., руб./шт.
Рисунок 32. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г.
Рисунок 33. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2018 г.
Рисунок 34. Доли рынка стальных ванн по крупнейшим игрокам в 2022г.
Рисунок 35. Прогноз развития рынка стальных ванн до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 36. Динамика выпуска акриловых ванн в России, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт. и прирост, %.
Рисунок 37. Динамика выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 38. Доли выпуска акриловых ванн российскими производителями в 2022 г., %.
Рисунок 39. Прогноз выпуска акриловых ванн до 2026 г., тыс. шт. и прирост, %.
Рисунок 40. Динамика импорта акриловых ванн в Россию, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 41. Динамика экспорта акриловых ванн из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 42. Экспорт акриловых ванн по странам сбыта, 2008-2022 гг. и прогноза на 2023 г., %.
Рисунок 43. Динамика объема рынка акриловых ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 44. Доля импорта на российском рынке акриловых ванн, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 45. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2018 г., %.
Рисунок 47. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2022 г., %.
Рисунок 48. Доли рынка акриловых ванн по крупнейшим игрокам в 2014-2022 гг., %.
Рисунок 49. Картина цен на простые акриловые ванны ведущих российских игроков в 2018-2022 гг., руб./шт.
Рисунок 50. Разброс средних цен на акриловые ванны по видам, в 2016-2023 гг., руб./шт.
Рисунок 51. Доля гидромассажных ванн в общем объеме рынка в 2022 г. (по ассортименту).
Рисунок 52. Доля гидромассажных ванн в общем объеме рынка в 2022 г. (по количеству).
Рисунок 53. Рыночная динамика всех сегментов ванн (чугунные, стальные, акриловые) в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 54. Доли отдельных сегментов ванн в общем объеме рынка, динамика 2010-2022 гг. и прогноз до 2026 г., %.
Рисунок 55. Прогноз развития российского рынка акриловых ванн до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 56. Доли ведущих производителей литьевых ванн в России в 2022 г., %.
Рисунок 57. Динамика производства литьевых ванн в России ведущими заводами в 2014-2022 гг., %.
Рисунок 58. Динамика производства литьевых ванн в России в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
Рисунок 59. Прогноз производства литьевых ванн в России до 2026 г., шт.
Рисунок 60. Импорт ванн из кварила в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
Рисунок 61. Импорт литьевых ванн из других композитных материалов в Россию в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
Рисунок 62. Динамика российского рынка литьевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., шт.
Рисунок 63. Доля импорта на российском рынке литьевых ванн в 2014-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 64. Доля квариловых и «мраморных» изделий на российском рынке ванн в 2022 г.
Рисунок 65. Прогноз динамики российского рынка литьевых ванн до 2026 г., шт.
Рисунок 66. Объем производства душевых кабин в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 67. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2016 г., %.
Рисунок 68. Соотношение объемов производства душевых кабин российскими предприятиями в 2022 г., %.
Рисунок 69. Динамика процентного соотношения объемов производства российских предприятий (душевые кабины) в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 70. Динамика импорта душевых кабин в РA, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 71. Динамика экспорта душевых кабин из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 72. Динамика российского рынка душевых кабин в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 73. Доля импорта на российском рынке душевых кабин, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 74. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2016 г.
Рисунок 75. Марочная структура российского рынка душевых кабин в 2022 г.
Рисунок 76. Картина цен на закрытые душевые кабины ведущих российских игроков в 2016-2023 гг., руб.
Рисунок 77. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2016 г., руб. за шт.
Рисунок 78. Картина цен на душевые конструкции разных видов у ведущих российских игроков в 2023 г., руб. за шт.
Рисунок 79. Разброс средних цен на душевые конструкции по видам в 2016-2023 гг., руб. за шт.
Рисунок 80. Прогноз развития российского рынка душевых кабин до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 81. Производство душевых поддонов российскими производителями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 82. Соотношение душевых кабин и поддонов в общем объеме выпуска российскими производителями в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 83. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2016 г., %.
Рисунок 84. Соотношение объемов производства душевых поддонов российскими предприятиями в 2022 г., %.
Рисунок 85. Динамика импорта акриловых душевых поддонов в Россию, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 86. Динамика импорта душевых поддонов в Россию, 2014-2022 г., тыс. шт.
Рисунок 87. Соотношение доли импорта душевых поддонов в Россию по материалу изготовления, в 2022 г., %.
Рисунок 88. Динамика экспорта акриловых душевых поддонов из России, 2008-2022 г. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 89. Динамика российского рынка акриловых душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 90. Доля импорта на российском рынке акриловых душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 91. Марочная структура рынка акриловых душевых поддонов в 2016 г.
Рисунок 92. Марочная структура рынка акриловых душевых поддонов в 2022 г.
Рисунок 93. Динамика российского рынка стальных душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 94. Доля импорта на российском рынке стальных душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 95. Марочная структура рынка стальных душевых поддонов в 2022 г.
Рисунок 96. Динамика российского рынка чугунных душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 97. Доля импорта на российском рынке чугунных душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 98. Динамика российского рынка литьевых душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 99. Доля импорта на российском рынке литьевых душевых поддонов, 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 100. Расчет количественной динамики российского рынка душевых поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 101. Соотношение количественной динамики российского рынка душевых поддонов из различных материалов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 102. Прогноз развития российского рынка акриловых душевых поддонов до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 103. Прогноз развития российского рынка душевых поддонов из различных материалов до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 104. Динамика общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 105. Динамика российского рынка ванных и душевых конструкций по типам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. шт.
Рисунок 106. Структура рынка ванных и душевых конструкций по типам в 2016 г., %.
Рисунок 107. Структура рынка ванных и душевых конструкций по типам в 2022 г., %.
Рисунок 108. Динамика российского рынка ванных и душевых конструкций по типам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 109. Прогноз развития общего объема российского рынка ванн, кабин и душевых поддонов до 2026 г., тыс. шт.
Рисунок 110. Прогноз развития российского рынка ванных и душевых конструкций по типам до 2026 года, %.